Пропозицію Укрзалізниці щодо відстрочки виплат на $594,9 млн за єврооблігаціями-2024 на два роки схвалили 73,5% власників євробондів «УЗ». Для зміни терміну виплат компанії необхідно 75%. Щоб добрати 1,5% голосів «УЗ» пролонгувала термін прийому заявок з вечора 20 грудня до ранку 23 грудня включно. Про це повідомляє Mind із посиланням на біржове повідомлення Укрзалізниці.
Зазначається, що компанія пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати в розмірі 0,5% номіналу.
На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може виплатити повністю або частково в зазначені два роки, або капіталізувати.
Пропозицію оприлюднено 5 грудня, де зазначено, що термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 – з 15 липня 2026 року на 15 липня 2028 року.
Зважаючи на прогнози групи на 2022 та 2023 фінансові роки та фінансовий план на 2023 рік, підготовлений і який підлягає затвердженню урядом України, і, зокрема, на тлі нещодавньої інтенсифікації обстрілів інфраструктури з боку росії, група вважає, що настав час ініціювати запит згоди, щоб завершити процес до виплати відсотків у січні 2023 року.
Повідомляється, що власники єврооблігацій із погашенням у 2026 році вже погодилися з пропозицією відстрочити всі виплати за ними на два роки. Водночас Укрзалізниця зазначила, що ці результати є попередніми, а остаточні результати будуть оголошені з огляду на думку власників єврооблігацій із погашенням у 2024 році.